Door Maarten van der Spek | 19 september 2024 | 2 min lezen

De vastgoedwereld is verzadigd met jargon dat niet alleen verwarrend is, maar ook de transparantie en professionaliteit in de sector ondermijnt. Vastgoed data analytics is de tool om dit eindelijk voorgoed te veranderen.

In vastgoedgesprekken vliegen de buzzwords je vaak om de oren. Je hebt vast wel eens gesprekken gevoerd waarbij het gaat over het beleggen in gebouwen op een "toplocatie" of het vinden van “value add” kansen op “secondaire locaties” waarbij “actief management” waarde zou toevoegen. Deze termen wekken een schijn van deskundigheid, maar zijn vaak betekenisloos zonder concrete cijfers. Deze vaagheid schaadt niet alleen beleggers, maar ondermijnt ook het vertrouwen in de vastgoedsector als geheel.

In plaats van ons te verliezen in vage termen, laten we de focus verleggen naar concrete en meetbare begrippen zoals rendement, risico, bereikbaarheid en energieverbruik. Dat zijn immers fundamentele parameters van elke beleggingsbeslissing. Het beoordelen van vastgoed op basis van herkenbare metrics zorgt ervoor dat beleggers een beter inzicht krijgen in de prestaties van hun portefeuilles. Hierbij is het van belang om ook terug te kijken hoe dergelijke vastgoedobjecten het op basis van deze kenmerken in het verleden hebben gedaan. Data speelt dus hierin een cruciale rol. Zonder harde cijfers is het onmogelijk om op een objectieve manier rendement of bereikbaarheid te meten of risico’s en energieverbruik goed in kaart te brengen. Bovendien blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat bij grotere vastgoedportefeuilles het merendeel van het rendement bepaald wordt door de strategie en niet door de individuele assets. Toch lijken veel beleggers nog steeds buitenproportioneel veel waarde te hechten aan de selectie van zogenaamde ‘prime’ assets op ‘toplocaties’, zonder voldoende aandacht te schenken aan de optimale strategie.

De rol van data en performance attributie

In het tijdperk van AI en big data is het inmiddels mogelijk om de vaagheid in vastgoedtermen te doorbreken. Door gebruik te maken van moderne technologieën, data-analyse en performance attributie kunnen we vage termen vervangen door harde feiten en cijfers. Een term als toplocatie kan uitstekend onderbouwd worden met bijvoorbeeld data van bereikbaarheid met auto en OV, aantal passanten en dichtheid van voorzieningen om aan te geven wat hiermee wordt bedoeld. Er is tevens voldoende marktdata beschikbaar om aan te tonen hoe het rendement risico profiel hiervan zich verhoudt tot andere locaties. 
Een andere krachtige tool die kan helpen is performance attributie analyse, waarmee de prestaties van vastgoedportefeuilles gedetailleerd geanalyseerd kunnen worden. Laten we als voorbeeld een fonds nemen dat zich richt op "value add" vastgoedbeleggingen door middel van "actief management". Dit type fonds is doorgaans risicovoller en belooft daarom een hoger rendement. Toch wordt zelden tot nooit volledig geanalyseerd waar de rendementen van zo’n fonds vandaan komen. Wordt het hogere rendement behaald door de markt, door slimme financiering of door het verhuur- of herontwikkelingsteam? Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat managers dit inzichtelijk maken, zodat beleggers precies weten welke value add ze krijgen. Helaas blijkt uit de praktijk dat veel managers onvoldoende transparantie bieden over de daadwerkelijke bronnen van hun rendementen. Het feit dat een gemiddeld value add fonds in Europa en in de VS historisch niet veel meer of zelfs minder rendeert dan de markt, is helaas nog niet voldoende geweest om dit voor elkaar te krijgen.

Accepteer geen vage vastgoedtermen meer

De verandering moet vooral vanuit de beleggers en kapitaalverschaffers komen, maar het zou ook een vast onderdeel moeten zijn van elke serieuze vastgoedopleiding. Transparantie en datagedreven besluitvorming moeten centraal staan in deze opleidingen, om studenten en toekomstige vastgoedprofessionals te laten zien dat de beste beslissingen onderbouwd zijn met feiten en analyses. De toekomst van vastgoed is immers transparant en datagedreven. Er zijn volop tools en data beschikbaar om elke beslissing en strategie helder en objectief te onderbouwen. Beleggers die deze aanpak omarmen, zullen zien dat dit direct ten goede komt aan hun rendement-risicoprofiel. Of het nu gaat om een ‘prime’ locatie of ‘value add’ kansen, laat de data het verhaal vertellen. Dat is de weg vooruit voor de vastgoedsector.

Ontdek hoe je met data de kwaliteit van jouw vastgoedbeslissingen kan verbeteren

Het Advanced Program Vastgoed Data Analytics van TIAS biedt je de tools en inzichten om data effectief in te zetten binnen de vastgoedsector. In dit programma leer je niet alleen hoe je waardevolle informatie uit data haalt, maar ook hoe je deze vertaalt naar strategische beslissingen. Ontwikkel jouw expertise in business intelligence, ontdek de kracht van predictive analytics en leer direct toepasbare technieken die jouw vastgoedkeuzes verbeteren.

Lees meer over Vastgoed Data Analytics »

Of bekijk alle opleidingen van TIAS op het gebied van Vastgoed.